Jump to content

Зона риска: cамые частые ошибки трейдеров на рынке форекс


Recommended Posts

Валютный рынок – один из крупнейших финансовых рынков в мире, объединяющий множество инвесторов. Но так выходит, что добиваются успеха на нем лишь единицы. Большие размеры кредитных плеч, небольшая маржа и другие факторы выбивают новичков и не только из колеи. Сегодня мы разберем главные ошибки, которые мешают заработку на рынке форекс.

1. Отсутствие торговой дисциплины.
Эмоциональности и спонтанным решениям не место в профессиональной торговли. Действительно, повторяющиеся неудачи могут вывести из себя любого, но грамотно составленный торговый план всегда сможет вернуть вас в нужное русло.

2. Неумение адаптироваться под изменения на рынке.
Нужно учитывать разные возможные сценарии и делать детальный план под каждую сделку. Помните, что одна тенденция не может преобладать на рынке долгое время – рано или поздно все изменится. Важно вовремя среагировать на изменения и пересмотреть свои стратегии. Успешные трейдеры знают как важно адаптироваться и искать новые способы решения задач на переменчивом рынке.

3. Отсутствие торгового плана.
Любой, кто торгует на финансовом рынке (будь то форекс или другой рынок) должен придерживаться торгового плана. Хороший торговый план должен иметь в себе принципы риск-менеджмента и показатели возврата инвестиций (его еще обозначают аббревиатурой ROI - rate of return).

4. Метод проб и ошибок.
Это самый дорогой метод и вовсе не эффективный. Анализ ошибки с целью создания новой стратегии – плохой способ усовершенствования. Лучше учиться на опыте успешных трейдеров – обмен знаниями или наставничество у них поможет вам, если при этом вы не забываете о самостоятельной практике ежедневно.

5. Питать неоправданные надежды.
Чтобы получить хороший опыт вам необходимо прикладывать постоянные усилия. Желание получить много и сразу (больше чем, рынок может вам реально дать) грозит большими потерями и разочарованиями. Поэтому, будьте терпеливыми и реалистичными в своей торговли.

6. Отсутствие качественного риск-менеджмента.
Риск-менеджмент – золотое правило торговли. Не зря Сет Кларман, директор фонда размером в 32 миллиарда долларов, написал книгу об управлении рисками, которая стала одной из самых дорогих в своей тематике. Важно всегда понимать, какой размер капитала подвержен риску. С ростом счета вопрос сохранения капитала должен получать все больше вашего внимания. Также стоит позаботится о диверсификации, которая станет для вас подстраховкой в нужный момент.

7. Использование больших кредитных плеч.
Финансовый леверидж может увеличить не только заработок, но и риски. Максимальное плечо, которое дает рынок – 400:1. Профессиональные трейдеры чаще всего используют плечо 2:1. Рисунок ниже дает показывает соотношение маржи и максимального торгового плеча.Кроме этого не стоит забывать, что на валютном рынке присутствуют и макроэкономические и политические риски, которые влияют на ценообразование и стоимость валютных пар.

Резюмируя:
Трейдеры, как и инвесторы других отраслей, имеют похожие проблемы, которые отдаляют их от успешных результатов. Лучший выход из таких ситуаций – побольше общения и обмена опытом с другими более успешными трейдерами. Дисциплина и риск-менеджмент всегда направят вас в нужное русло. Не менее важно использовать макроэкономический, фундаментальный и технический анализ, придерживаться правил психологии торговли. И конечно же, нужно уметь управлять своим торговым счетом: использовать нужный объем торговли, учитывать капитализацию, ограничивать риски интеллектуальными уровнями левереджа.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Similar Content

    • By Владимир
      Существует множество финансовых инструментов для торговли на биржах ценных бумаг и фьючерсов по всему миру, и биржи деривативов и свопов, предлагающие бинарные опционы и контракты своп, все чаще становятся частью этого набора.
      Додд-Франк изменил закон
      Основным направлением Закона Додда-Франка о реформе Уолл-стрит и защите потребителей, принятого в июле 2010 года, является улучшение регулирования и контроля над рынком деривативов и свопов на несколько сотен триллионов долларов. Додд-Франк требует, чтобы многие производные финансовые инструменты и своп-контракты, заключенные в частном порядке, проходили клиринг по деривативам и своповые биржи, чтобы обеспечить сбор маржи и предотвратить новый финансовый кризис. Помните, что AGI заключила слишком много деривативов и своп-контрактов, по которым у него не было достаточного капитала или маржи для выплаты, когда в 2008 году рынки обвалились и контрагенты потребовали оплаты.
      Додд-Франк синхронизировал регулирование и налоговое законодательство, требуя от IRS исключить своп-контракты из Раздела 1256. Хотя Конгресс потребовал, чтобы частные производные контракты проводились на биржах Раздела 1256, он не хотел вознаграждать деривативные контракты налоговыми преимуществами Раздела 1256.
      До Додда-Франка у CFTC было больше свободы в обозначении инструментов как «опционов». Согласно иску CFTC, CFTC использовала ограниченное определение того, что представляет собой опцион; например он торгуется как опцион (подробнее об этом иске позже). По словам представителя CFTC: «После Додда-Франка, если срок действия опциона не истекает в фьючерсный контракт, CFTC классифицирует его как своп-контракт. Если срок действия контракта истекает при оплате наличными, это контракт своп ».
      Регулирующие органы не устанавливают налоговый режим
      Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) регулирует ценные бумаги, а IRS рассматривает продажу ценных бумаг с краткосрочным и долгосрочным налогообложением прироста / убытка капитала на основе реализованной прибыли, подпадающей под действие правил отсрочки убытков от продажи. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) регулирует сырьевые товары, фьючерсы, валюту и деривативы, а IRS имеет различные налоговые режимы для этих различных типов финансовых инструментов.
      Регулируемые фьючерсные контракты и опционы на неактивацию - это контракты по Разделу 1256, предусматривающие более низкие ставки налога на прирост капитала 60/40 с реализованной бухгалтерской отчетностью MTM и нереализованными прибылями и убытками на конец года (отражены в форме 6781).
      Если инвестор продает физические товары, применяется учет прироста / убытка капитала, и MTM не применяется. И наоборот, если фермер продает физические товары, применяется обычный режим, но опять же, нет MTM.
      Форекс (межбанковские спотовые и форвардные контракты) подпадает под действие Раздела 988 по обычным прибылям и убыткам от реализованных сделок. Торговцы могут одновременно подать заявку на «выбор прироста капитала», чтобы отказаться от Раздела 988, в то время как производители не могут.
      Договоры с условной основной суммой, определяемые как два или более периодических платежа, обычно называемые свопами, учитываются в обычном порядке по прибылям или убыткам, и применяется учет MTM.
       
    • By Владимир
      В современном мире Форекс все больше набирает популярность, оно не удивительно, так как процесс не стоит на месте, все совершенствуется.
      Каждый трейдер пытается преуспеть в торговле на рынке валют. Для этого он применяет всевозможные методы анализа рынка, основы стратегии и изучает сам рынок. Не нужно надеяться на то, что Вы в считаные минуты станете миллиардером. Форекс – это весьма непростое занятие, которое бывает сложно спрогнозировать.
      Многие начинающие трейдеры терпят неудачу во время своей торговли. Но не нужно расстраиваться по этому поводу, это случается и с опытными трейдерами. Поэтому чтобы не терпеть убытки, необходимо регулярно все анализировать и взвешивать, тогда шанс потерпеть неудачу будет минимален.
      Опытный трейдер никогда не останавливается, если потерпел неудачу, он хорошо проанализирует свою ошибку, поймет, что он сделал неправильно и в следующий раз такого не допустит.
      1. Памятка начинающему трейдеру.
      С самого начала необходимо досконально изучить рынок, в каком он состоянии находится, куда стремится и какая у него перспектива в будущем. Вся эта информация поможет Вам в дальнейшем избежать ошибки и будет основой для успешных сделок.
      Некоторые трейдеры инвестируют свои сбережения в тот момент, когда рынок движется в обратную сторону, но начинающим игрокам не стоит играть в такие опасные штуки, это чревато негативными последствиями.
      Следующий момент – это риски. Каждая операция на рынке валют имеет какой-то процент риска и если Вы сомневаетесь в успехе данной операции, то не стоит ею заниматься, лучше вложить деньги в менее рискованное. Так Вы избежите ненужных растрат.
      2. Время для торгов.
      Многие начинающие трейдеры забывают про время, а оно может сыграть злую шутку. Если вовремя не закрыть сделку, то можно лишиться своего состояния или, наоборот, не получить долгожданной прибыли. Вам нужно с самого начала определиться, в каком временном отрезке Вы будете торговать – краткосрочном или долгосрочном.
      Далее Вы должны определиться с графиком торгов, но если Вы торгуете на рынке 2 и более раза в день, то такой график Вам абсолютно не нужен. Торги лучше всего осуществлять, исходя из 30-минутных или почасовых графиков, так наглядней. Необходимо учитывать период между закрытием и открытием различных мировых центров, данный параметр значительно влияет на процесс торговли.
      Лучше всего вкладывать деньги в различные виды и способы торгов, так как если Вы вложите весь Ваш капитал в какой-то один процесс, Вы может получить прибыль, но присутствует вероятность и все потерять.
      3. Учет времени экономических показателей.
      Очень важный показатель при торговле на Форекс – это время различных экономических показателей основных стран мира, всевозможные глобальные события в мировой экономике и в финансовой отрасли. Конечно, на это надеяться мало, ведь вряд ли Вы успеете за всей этой суматохой, опытные трейдеры Вас опередят, можете в этом не сомневаться. Но попробовать стоит, потому что бывает новость все же доходит с опозданием или, вообще, ее оценивают по-другому.
      Начинающему трейдеру может показаться, что это все трудно и запутанно, отчасти оно так и есть. Но со временем взгляды меняются, Вы приобретаете какой-то опыт, и Вам становится намного легче оценивать различные ситуации.
      Придерживаясь этих правил, Вы через некоторое время станете опытным трейдером, и у Вас все получится.
    • By Administrator
      Форекс переводится как "финансовый рынок". Стартовая площадка для начала работы инвестора. Дешево купил валюту, на подъеме курса продал, и заработал разницу. Операции проходят на бирже. Для новичков сумма, которую нужно зачислить на свой счет для старта работы очень высокая - несколько тысяч долларов. Они начинают искать более "дешевые варианты", где можно начать и со 100-200$.

      Неопытные трейдеры прибегают к помощи брокеров, которые уже торгуют на бирже. Сделки проходят через брокерскую компанию, а новичок выплачивает процент и бирже, и брокеру. Схема работает при удачном раскладе, на деле обстоит иначе.
      Популярные способы обмана на валютном рынке
      Форекс - привлекает мошенников, а новички из-за неопытности, теряют сбережения, так и не разобравшись в процессе инвестирования.

      Каждый вид мошенничества начинаются по одному сценарию.
      Брокерская контора покупает базу телефонных номеров, создает рекламные объявления с посылом "дополнительного заработка". Обученные менеджеры звонят по готовой базе, представляясь брокерской компанией со всеми лицензиями и хорошей репутацией.

      На этом этапе возникает первая схема обмана - регистрация на офшорную компанию. Трейдер видит, что лицензии действительны, но его регистрация происходит на теневой филиал с тем же именем.
      Второй вид мошенничества - после перевода средств брокер пропадает, а вместе с ним и сайт, и компания, куда были переведены деньги.

      Третий вид обмана - регистрация пройдена, средства зачислены на счет. Брокер или аналитик, дает "сигнал" для покупки валютной пары и деньги сливаются. "В этом виноват неопытный трейдер, он сам на кнопки нажимал" - скажет аналитик. Некоторые брокеры зарабатывают на финансовых потерях клиентов.

      Четвертый вид - дорисованные котировки. Если трейдер работает только с одним брокером, он может быть уверенным, что зарабатывает. Брокер же потратил средства и присылает недействительные графики. В таких случаях лучше работать с 2-3 брокерами и сравнивать результат.

      Пятый вид мошенничества - трейдер и брокерская компания успешно торгуют. Для притупления бдительности брокер позволит вывести 10-20$. Новичок, ни о чем не подозревая, продолжает вкладывать валюту. И когда клиент захочет снять заработанные деньги, операция будет отклонена.

      Если человек не согласился участвовать в собственном обмане, менеджеры компании могут месяцами названивать, меняя номера, и пытаться "закрыть сделку". Люди или сдаются и переводят деньги, или меняют номера.

      План действий для человека, пострадавшего от мошенничества брокера
      1. Написать претензию в доступные мессенджеры и электронные адреса брокерской компании.
      2. Рассказать о мошенничестве в больших блогах и форумах.
      3. Найти и обратиться к регулирующему органу - компании, которая выдавала лицензию брокеру и компании.
      4. Оформить возврат средств (чарджбек) в банк, с которого переводились средства.
      Жертвами мошенничества на финансовом рынке становятся неопытные новички. Они накопили средства и не знают, как на них заработать. Для таких ребят есть пару советов:
      1. Изучить вопрос и тему, а потом уже вкладывать деньги.
      2. Проверить лицензию брокерской компании и брокера на официальных сайтах, прочитать отзывы о них.
      3. Проверить рейтинг биржи, на которой будет проходить торговля.
      4. Сотрудничество закрепить договором, только после проверки его у юриста.
      5. Изучить законодательство страны, выписать статьи, которые помогут в случае обмана со стороны брокера.
      6. Изучить, как работает финансовый рынок до начала работы.
    • By Administrator
      Индустрия форекс не превратилась в крупнейший финансовый рынок в одночасье; он стоит здесь с незапамятных времен и превратился в полноценный торговый бизнес. Следы валютной торговли можно найти даже в древние времена, когда валюта использовалась только в форме монет, а идея бумажных банкнот была еще новинкой. В следующих параграфах перечислены исторические события, которым валютный рынок подвергался колебаниям своих курсов.
      Древние времена
      Древние египтяне были первыми, кто ввел использование монет, в то время как использование денежных знаков было впервые сделано вавилонянами. На Ближнем Востоке сложилась международная денежная система, в которой римская золотая монета Ауреус получила всемирное признание, а затем - серебряный денарий. Обе эти валюты использовались в качестве средств обмена валюты того времени.
      Валюта в средние века стала предметом международного банковского дела. Раньше это делалось в форме обменных квитанций от торговых князей и международных долговых бумаг. Конец эпохи Возрождения показал, что торговля деньгами и валютой превратилась в спасательный круг цивилизованных стран. В восемнадцатом веке этот бизнес превратился в самый процветающий бизнес, и банкир Майер Ротшильд сказал: «Дайте мне контроль над деньгами страны, и меня не волнует, кто издает ее законы».
      Золотой стандарт.
      Тенденция установления курса валюты по отношению к товару в качестве стандарта была введена в 19 веке. Группа стран в 1816 году собралась вместе, чтобы договориться о том, что физический вес золота будет установлен в качестве стандарта для измерения стоимости валюты в обращении. Как и в 1816 году, фунт стерлингов был зафиксирован на уровне 123,27 грамма золота. После того, как золото было установлено в качестве стандарта валюты, а фунт стерлингов стал мощным, Банк Англии достиг стабильности и стал главным денежно-кредитным органом.
      США вступили в блок с опозданием, приняв золотой стандарт для доллара США в 1879 году, а затем зарекомендовали себя в качестве его носителя. Британский фунт, который был господствующей валютой, перешел в систему вместе с другими европейскими странами, когда они вступили в Первую мировую войну в 1914 году, но Великая депрессия 1929 года ударила по доллару США, и фунт восстановил утраченное положение. Это явление продолжалось до Второй мировой войны, когда процесс международной торговли и финансовых потоков практически остановился на некоторое время.
      Центральные резервные банки.
      Поскольку сегодня доллар США является стандартной валютой, инвестору очень важно знать основы Федеральной резервной системы. Федеральная резервная система была первым учреждением в США, которое разработало и внедрило денежно-кредитную политику. До 1913 года у государства не было независимого учреждения. До того, как эта система была введена, к банковской системе существовало недоверие со стороны общественности. В разных штатах по-разному называются органы, регулирующие монетизацию для них. Некоторые называют его Центральным банком, некоторые - Резервным банком, а некоторые - Государственным банком.
      Это учреждение во всех странах работает независимо при небольшом вмешательстве со стороны правительства. Вмешательство со стороны правительства может привести к манипулированию решениями, поэтому этот орган остается свободным от влияния любого другого органа.
      Услуги, которые предоставляет Центральный резервный банк:
      Оказание помощи банкам.
      Выдача кредитов местным банкам во время кризиса.
      Учет доходов от денежных переводов из-за границы.
      Контролирует государственные ценные бумаги и взимает проценты по ним.
      Федеральные резервные банки делают то же самое по всему миру и регулируют цены на валюту.
      Комиссия по ценным бумагам и биржам.
      После депрессии 1929 года, когда рынки рухнули, многие инвесторы обанкротились. Это была цепь событий, которая привела к краху банков, поскольку они инвестировали в рынок. Люди опасались, что их банки не могут получить деньги, которые они там положили. Возникла хаотическая ситуация, которая привела к огромному финансовому кризису в Соединенных Штатах.
      Это также нанесло серьезный удар по рынку Форекс. США, решившие остаться в стороне во время Первой мировой войны, чтобы сосредоточиться на внутреннем экономическом росте, ушли в давние времена. Рынки капитала рухнули, экономика вернулась в прошлое. Мировой экономический кризис в США вызвал эффект домино, особенно на курсах валют. Именно в этот раз фунт заменил доллар и остался основной валютой, которую снова заменил доллар после окончания Второй мировой войны.
      В условиях, когда общественность теряет доверие к правительству и рынки рушатся, администрация США при президенте FDR учредила SEC, Комиссию по ценным бумагам и биржам в 1933 году. Эта система подчеркивала, что компании, участвующие в торговле, должны выступать с заявлением, чтобы гарантировать общественности, что инвестировать в акции безопасно и валютная торговля. Их также попросили проинформировать инвестора о рисках, связанных с этими сделками.
       
    • By Administrator
      Международная валютная система - это наборы согласованных на международном уровне правила, которые заявляют, как валютные отношения организованы в рамках международной экономики. Она состоит из шести частей. Они есть:
      Международные платежные системы.
      Механизм установления и поддержания обменных курсов.
      Порядок балансировки международных платежей.
      Условия конвертируемости валют.
      Режим работы валютных и золотых рынков.
      Права и обязанности межправительственных учреждений, которые регулируют валютные отношения.
      До девятнадцатого века никакой формальной валютной системы не было. Развитие официальной международной валютной системы началась в 1867 году. В этом году была проведена первая международная денежная конференция в Париже.
      I. «Золотой стандарт»
      Золото сыграло главную роль в международной валютной системе.
      Британская империя, которая была одной из главных стран мира, исправила обменный курс фунта в золото. Правительство согласилось купить или продать унцию золота за 4,247 фунтов стерлингов. После этого золотой стандарт был создан США (унция золота была равна 20,67 доллара), то страны Западной Европы и России в 1897 году.
      Преимущества
      Отсутствие ставок волатильности.
      Низкая инфляция.
      Недостатки
      Неспособность иметь независимую национальную денежно-кредитную политику.
      Плотная корреляция между объемом денег и производством золота (новые золотые месторождения привели к инфляции, а нехватка добычи золота привела к дефициту денег).
      Золотой стандарт закончился в начале мировой войны, потому что правительства решили распечатать больше бумажных денег, чтобы финансировать свои огромные военные расходы.
      II. Между двумя мировыми войнами
      Второй период Международной денежно-кредитной политики начался в 1922 году в Генуа. Победители мировой войны получили преимущества для своих национальных валют.
      На основании новой системы было золото и основные валюты - из США, Франции и Великобритании - это преобразовано в золото. Национальные валюты стали международными средствами платежей и резервами. Это позвольте им преодолеть ограничения золотого стандарта. В то же время международная валютная система стала зависимой от экономического здоровья упомянутых стран.
      Золотые соотношения были сохранены. Обмен валюты для золота может быть сделан как непосредственно (валюты США, Франции и Великобритании), а также через иностранные валюты.
      Преимущества
      Национальные валюты использовались в качестве международного платежно-резерва. Ограничения, связанные с золотым стандартом, были удалены.
      Режим свободно плавающих обменных курсов был восстановлен.
      Регулирование обменных курсов стало новым элементом финансовой системы мира и проводилась в виде международных конференций и совещаний.
      Недостатки
      Международная денежно-кредитная политика зависит от национальной экономики.
      Система создала условия для валютных войн и девальтуаций.
      Генуя система рухнула великой депрессией 1929-1933 годов. Во-первых, доллар США пострадал, а затем кризис распространился на другие страны.
      III. Система Bretton Woods
      Следующим важным шагом в истории Международной денежно-кредитной политики началось в 1944 году в Бреттон-Вудс.
      Основная идея системы Bretton Woods, содержащаяся в двойном положении бумажных денег - долларом и золотом. Страны фиксированные национальные валюты в доллар США. Доллар был преобразован в золото при фиксированной степени 35 долларов за унцию.
      Доллар США был основной резервной и справочной валютой. Участвующие страны должны были провести свои валютные курсы доллару на постоянном уровне. Отклонение может быть не более 1%. Международный валютный фонд был запущен для контроля этой системы.
      Преимущества
      За этот период мировая экономика быстро развивалась.
      Инфляция была низкой.
      Уровень безработицы снизился.
      Недостатки
      - производительность труда в США была ниже, чем в Японии и Европе, это вызвало рост европейского и японского экспорта в США. В результате произошло огромное количество долларов в Западной Европе, а банки вложили эти доллары в ценные бумаги казначейства США. Внешний долг США вырос.
      - Кроме того, некоторые европейские центральные банки просили обменять свои доллары на золото, поэтому запасы золота США начали уменьшаться. Обмен долларами для золота был официально остановлен в 1971 году.
      Доллар США был обесценен дважды - в 1971 и 1973 годах - когда содержание золота было снижено. Итак, система умерла.
       
×
×
  • Create New...